Alumil: Συμφωνία με 4 τράπεζες για σύναψη κοινοπρακτικού δανείου έως 135 εκατ. ευρώ

Η Alumil προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) με τις τέσσερις βασικές πιστώτριες τράπεζές της – Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank – για τη σύναψη Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, σηματοδοτώντας παράλληλα την αποχώρησή της από το καθεστώς της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους που είχε υπογραφεί στις 3 Δεκεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με τους βασικούς όρους της συμφωνίας, το νέο ομολογιακό δάνειο θα αποτελείται από δύο διακριτές σειρές. Η Σειρά Α, ύψους 108,5 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση και αναχρηματοδότηση του συνόλου των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η Σειρά Β, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής.
Η αρχική διάρκεια του δανείου θα είναι πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών της Σειράς Α, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία χρόνια. Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και θα διαμορφώνεται με βάση τους όρους της αγοράς, ενώ η χρηματοδότηση θα συνοδεύεται από τις συνήθεις εμπράγματες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των θυγατρικών της.
Όπως επισημαίνει η Alumil, η νέα χρηματοδοτική διάρθρωση δημιουργεί σταθερότερο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη λειτουργική ευελιξία του Ομίλου. Παράλληλα, αναβαθμίζει τη θέση της εταιρείας απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές και επενδυτές, ενώ η συμμετοχή και των τεσσάρων τραπεζών αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική, τη διοίκηση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil, Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί την οριστική ολοκλήρωση μιας περιόδου που ξεκίνησε το 2017 και ταυτόχρονα εγκαινιάζει μια νέα αναπτυξιακή φάση για τον Όμιλο. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της συνέπειας με την οποία η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της, αλλά και της ισχυρής δυναμικής που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ακόμη ότι η ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία επιτρέπει στην Alumil να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

www.bankingnews.gr